Herbst in einem Dorf in Estland. Werwölfe, Geister und die Pest treiben ihr Unwesen, während die Bauern versuchen, den Winter zu überleben. Und dafür ist jedes Mittel recht! Es wird gestohlen, betrogen, die Menschen verkaufen ihre Seelen. In dieser sonderbaren Welt treffen sich zwei junge...
Fred, ein aufstrebender Schriftsteller, erfährt, dass seine Freundin schwanger ist, nachdem er aus seinem Job bei einer Zeitung entlassen wurde, weil er eine vernichtende Kritik über einen berühmten Film geschrieben hat.
