Ein Junge will seinem Vater, einem berühmten Drachenjäger, nacheifern, obwohl die Drachen mittlerweile als ausgerottet gelten. Als ein Schurke einen bösen Plan gegen die Welt der Menschen ersinnt, bekommt der Junge jedoch die ersehnte Bewährungsprobe.
Die Ukraine im 17. Jahrhundert: Das Oberhaupt der Kosaken will das polnische Joch abschütteln und sucht neue Bündnispartner im Kampf gegen die verhassten Besatzer. In Zar Alexander findet er einen mächtigen Mitstreiter, beschwört aber eine neue Gefahr herauf, weil der Zar ebenfalls auf...