Es scheint, als ob Hugo und Ginny eine perfekte Ehe führen, allerdings trügt der Schein, denn Hugo ist unglaublich eifersüchtig und sie haben mit Geldproblemen zu kämpfen. Nach einer durchfeierten Nacht mit viel Alkohol überfährt er eine Frau und tötet sie. Einer seiner Freunde zwingt ihn...
Clara und der Doktor landen an Weihnachten in einer Forschungsstation am Nordpol. Dort treffen sie auf vier verängstigte Wissenschaftler, außerirdische Parasiten und den Weihnachtsmann.
Der Doctor ist im Ruhestand und hat sich im London des Jahres 1892 niedergelassen. Er hat sich dazu entschlossen, sich aus den Angelegenheiten der Menschen herauszuhalten, obwohl seine alten Verbündeten, Madame Vastra, Jenny und Strax dagegen protestieren. Da kommt die Gouvernante Clara Oswald...
