Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.
Clara, eine einsame Krankenschwester aus einem Außenbezirk von São Paulo, wird von der mysteriösen Ana, einer reichen Bewohnerin des Stadtzentrums, als Kindermädchen für ihren ungeborenen Sohn eingestellt. Die beiden Frauen entwickeln eine starke Bindung, doch eine schicksalhafte Nacht ändert...
Die "Gespräche nach dem Ende" beruhen auf dem Werk von Cesare Pavese "Gespräche mit mit Leuco". Entstanden sind sie in Serralunga, wo der Autor während des Krieges Zuflucht gesucht hatte. Sie stellen Figuren aus der Mythologie dar, die sich über die verschiedensten Themen unterhalten: das...
Laura lebt mit Israël in Sao Paolo eine in Routine erkaltete Beziehung. Laura verschwindet in Argentinien. Israël scheitert beinah an dem, was dieses Verschwinden mit sich bringt.
