Die Harvard-Absolventin Erica Baron (Lesley-Anne Down) sucht das Grab des Pharao Seti. Gleich nach ihrer Ankunft in Kairo beobachtet die Archäologin den Mord an Antiquitätenhändler Hamdi (John Gielgud). Fortan umschleichen dunkle Gestalten die Ahnungslose. Als Erica mit Hilfe einer alten...
Der Mittlere Osten, 1948: Diplomat Müller (Michael Sarazin) soll im Auftrag der US-Botschaft eine vermißte Senatorentochter aufspüren. Durch Zufall findet er sie in der Wüste: Ellen (Jennifer o'Neill) hat ihren Mann verlassen, um mit dem Führer (Anthony Quinn) eines Karawanenvolkes zu ziehen...
