Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
Alle Fäden laufen in der Discothek Empire State zusammen. Es ist der Treffpunkt der einflußreichsten Männer Londons. Hier werden die größten illegalen Deals gemacht. Zwei verfeindete Bauspekulanten liegen im Kampf um ein Objekt im Werte von Millionen. Austragungsort für den Machtkampf ist das...