Nachdem der Puppenmacher Vincent Gotto seinen Sohn ermordet und samt einer Pinocchio-Puppe im Wald vergraben hatte, wird er zum Tode verurteilt. Seine Verteidigerin Jennifer Garrick (Rosalind Allen) kann ihn nicht vor dem Stuhl retten, die Puppe wird an sie geschickt. Doch ihre Tochter Zoe glaubt...
Die College-Studentin Amy gelangt an eine Kiste mit einem roten Stoff. Aus dem Stoff schneidert sie sich ein Partykleid. Doch als sie das Kleid das erste Mal anzieht, verändert sich ihre Persönlichkeit und ihre dunkle Seite kommt zum Vorschein. Von ihrem Professor erfährt Amy, dass der Stoff...
