Im Mittelpunkt steht der fiese Nonnen-Dämon Valak. In den 1950ern wird Pater Burke auf dessen Spur angesetzt, als ihm seine Vorgesetzten im Vatikan den Auftrag erteilen, den mysteriösen Tod einer Ordensschwester zu untersuchen. Sie nahm sich in einem abgelegenen rumänischen Kloster das Leben....
Romeo ist Arzt in einer bedrückenden Kleinstadt in Rumänien. Er versucht alles, um seiner Tochter Eliza eine bessere Zukunft zu ermöglichen und sie vor den Verhältnisse im Heimatland zu bewahren. Dazu möchte er sie an eine englische Universität schicken. Aber Romeos Bemühungen verstricken...