Prag in den 1880ern. Balduin hat sich in Julia verliebt, doch den armen Studenten und die Operndiva trennen Welten. Dies ändert sich, als der geheimnisvolle Dr. Carpis, ein ehemaliger Liebhaber Julias, Balduin sein Spiegelbild wegnimmt. Beim Spiel nimmt Balduin Baron Waldis, einem Verehrer Julias,...
Russland, 1911: Im Moskauer Savoy-Hotel wohnt auf Zimmer 217 Nastasja Daschenko. Als die junge Tänzerin erschossen aufgefunden wird, gerät der Etagenkellner Andrej Wolodkin unter Tatverdacht. Er hat viele Frauenbekanntschaft en und wird deshalb von seiner eifersüchtigen Verlobten der Tat...