Nach einigen Jahren der Spannung beginnt Richard eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwester Natalie. Da die inzwischen verheiratet ist, erweist sich die obsessive Beziehung als sehr gefährlich.
Die renomierte Klavierlehrerin Madame Sousatzka bekommt mit dem fünfzehnjährigen Inder Manek ein Ausnahmetalent als neuen Schüler. Sie widmet sich Manek mit strenger Hingabe und versucht zusehends, den Jungen dem Einfluß seiner Mutter zu entziehen. Als der Klaviervirtuose das Angebot für einen...