Er ist ein Spion, sie eine Auftragskillerin. Loid und Yor behalten ihre Doppelleben für sich und geben vor, die perfekte Familie zu sein. Doch Anya, ihre adoptierte Tochter, kann Gedanken lesen und kennt die aufregenden Geheimnisse der beiden insgeheim. Eines Tages nimmt Loid die Familie im Rahmen...
Der junge Schriftsteller Shun lebt auf einer abgelegenen Insel in der Herberge seiner Tante. Von dort aus beobachtet er den Waisenjungen Mio, der alleine am Strand sitzt und aufs Meer hinaus starrt. Als die beiden beginnen sich anzunähern, verkündet Mio plötzlich, dass er die Insel verlassen...
Im Sommer ihres letzten Mittelschuljahres machen sich sowohl Takagi als auch Nishikata Gedanken darum, wie ihre Zukunft wohl aussehen mag. Ablenkung finden sie dadurch, dass sie, einen Tag bevor das Schuljahr endet, ein streunendes Kätzchen auflesen. Sie nennen es vorläufig Hana und machen sich...
Zwei Jahre sind vergangen, seit Bem, Bela und Belo verschwunden sind. Bem lebt jetzt das Leben seiner Träume mit Frau und Kindern. Nur hat er einen neuen Namen und keine Erinnerung an seine Vergangenheit als humanoides Monster. Ist das wirklich Familienglück oder etwas Unheimliches?