Romano, ein fröhlicher alter Alkoholiker, erzählt auf einem Boot einem russischen Passagier auf seinen Flitterwochen die Tragikomödie seines Liebeslebens: Er ist mit einer reichen Frau verheiratet, doch sie und seine Schwiegereltern verachten ihn
Das sowjetische Frachtschiff "Neshin" hat einen Container mit Opium für medizinische Zwecke geladen und tritt von einem südostasiatischen Hafen die Heimfahrt nach Wladiwostok an. Im südchinesischen Meer birgt die Crew einen Schiffbrüchigen und stößt wenig später auf ein scheinbar verlassenes...
