Fan Yun Ching ist Anführer der Bruderschaft der schwarzen Spinne, die sich gegen die Ausbeutung des chinesischen Volkes zur Wehr setzt. Dies gefällt den Oberen gar nicht und so läßt Chings gemeiner Gegenspieler Lei Chen Tien dessen Mutter entführen, um so Ching dazu zu bringen, eine Liste mit...
Ein Schwertkämpfer ohne Namen und ganz in Weiß, welchen man nur "gelben Teufel" nennt verliert gegen einem anderen Schwertkämpfer mit Massierung. Dieser will ihn am Leben lassen wenn er ihm ein sehr kostbare Perle beschafft. Der Diebstahl gelingt, jedoch will er seine Schulden nicht...
Ma Yung Chen, der berühmte Boxer aus Shantung wurde ermordet! Seine Schwester Ma Su Chen und Kwan-Fu, ein alter Freund von Ma Yung Chen, wollen ihn rächen. Sie müssen gegen den Gangsterboss mit dem Namen Goldener Drache, seine gesamte Bande und zwei bezahlte Killer antreten.
