Pitter Breuer ist Besitzer einer heruntergekommenen Hafenkneipe auf der berüchtigten Reeperbahn. Dank eines U-Boot-Schatzes und der Freundschaft zum Seemann Hannes Wedderkamp kann die Kneipe renoviert werden. Hannes, gerade aus dem Ausland zurückgekehrt, will sich in seiner Heimatstadt Hamburg...
Der Komponist Fred Apel wird ermordet. Elisa, eine junge Sängerin, die ihm liebte, befürchtet nun, dass seine letzte Komposition unvollendet bleibt. Zum Glück taucht jedoch der junge ausländische Instrumentator Michael auf und kann, nachdem er zunächst unter Mordverdacht gerät, die...
