Vor 500 Jahren, zur Zeit der Ming-Dynastie, lebt der gebildete, aber auch etwas naive Ku (Shih Chun) als Schreiber und Maler in der chinesischen Provinz. Eines Tages tauchen drei Fremde in dem Ort auf, die sofort das Interesse des jungen Gelehrten Ku wecken: der blinde Wahrsager Shih (Pai Ying),...
Vier junge Männer, die aus unterschiedlichsten Gründen in einem chinesischen Gefängnis einsitzen, werden durch verschiedene Auseinandersetzungen mit anderen Gefangenen und der korrupten Gefängnisleitung in freundschaftlicher Verbundenheit zusammengeschweißt. Als besonders clevere, aber ebenso...
China im 10. Jahrhundert: Der Kaiser der Shu-Dynastie ist schwer erkrankt. Der taoistische Scharlatan Li verabreicht ihm Arznei, die ihn eher vergiften als ihn zu heilen. Der besorgte Premierminister, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff befürchtet, schickt heimlich einen Boten aus, um...