Für den Schauspieler und Stimmenimitator Daniel ist nichts so wichtig auf der Welt wie seine Familie - ohne seine drei Kinder kann und will er keine Sekunde leben. Doch genau diese Welt stürzt zusammen, als ihm seine Ehefrau Miranda eröffnet, daß sie sich scheiden lassen will und die Kinder vom...
Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Tom, der berühmte Bariton Signor Thomasino Catti-Cazzaza, begeistert das Konzertpublikum mit seiner Darbietung von „Largo al factotum“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“, während Jerry unter der Bühne versucht zu schlafen.
Tom fährt auf den Kanälen von Venedig und singt Opern. Er landet auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ihn eine andere Katze austrickst und dann jede seiner Bewegungen nachahmt. Irgendwann fangen die Katzen an, sich gegenseitig zu jagen.
