Für den Schauspieler und Stimmenimitator Daniel ist nichts so wichtig auf der Welt wie seine Familie - ohne seine drei Kinder kann und will er keine Sekunde leben. Doch genau diese Welt stürzt zusammen, als ihm seine Ehefrau Miranda eröffnet, daß sie sich scheiden lassen will und die Kinder vom...
Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Als eine Bulldogge Jerry sagt, er solle „nur pfeifen“, wann immer er ihn braucht, gerät Tom in große Schwierigkeiten, bis er dem Köter Ohrenschützer anlegt.
Nachdem jeder seine Herausforderungskarte dem anderen vorgelegt hat, treffen sich Tom und Jerry auf einem Feld, um sich zu duellieren, wobei sie Schwerter, Pistolen, Pfeil und Bogen, Kanonen und Schleudern als Waffen verwenden.
Tom, der berühmte Bariton Signor Thomasino Catti-Cazzaza, begeistert das Konzertpublikum mit seiner Darbietung von „Largo al factotum“ aus Rossinis „Il Barbiere di Siviglia“, während Jerry unter der Bühne versucht zu schlafen.
