Tom fährt auf den Kanälen von Venedig und singt Opern. Er landet auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ihn eine andere Katze austrickst und dann jede seiner Bewegungen nachahmt. Irgendwann fangen die Katzen an, sich gegenseitig zu jagen.
Ranger Smith ist hocherfreut: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Yogi Bär genießt den Winterschlaf, kann also nicht für Ärger sorgen. Doch als sich der Ranger mit Freunden zur Jellystone Lodge begibt, um dort zu feiern, wecken sie mit ihrem Gesang Yogi Bär und Boo Boo. Und noch...