Tom schaut und studiert Filme von einigen seiner früheren Begegnungen mit Jerry. Er lässt sie rückwärts laufen und stoppt sie, damit er sie genauer studieren kann, während er die ganze Zeit Notizen macht.
Winnie Puuh und seine Freunde planen eine große Überraschungsparty für den Esel I-Ah. Der glaubt aber, dass alle Bewohner des Hundertmorgenwaldes seinen anstehenden Geburtstag vergessen haben und ist daher noch schwermütiger als sonst. Derweil erfindet Winnie ein neues Spiel, von dem alle...
Jerry mischt und trinkt einen Hochbeschleunigungstrank, der ihn so schnell macht, dass er Toms gesamtes Futter auffrisst, bevor die verwirrte Katze ihn überhaupt sehen kann.
Ranger Smith ist hocherfreut: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Yogi Bär genießt den Winterschlaf, kann also nicht für Ärger sorgen. Doch als sich der Ranger mit Freunden zur Jellystone Lodge begibt, um dort zu feiern, wecken sie mit ihrem Gesang Yogi Bär und Boo Boo. Und noch...
