Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
Jerry mischt und trinkt einen Hochbeschleunigungstrank, der ihn so schnell macht, dass er Toms gesamtes Futter auffrisst, bevor die verwirrte Katze ihn überhaupt sehen kann.
Winnie Puuh und seine Freunde planen eine große Überraschungsparty für den Esel I-Ah. Der glaubt aber, dass alle Bewohner des Hundertmorgenwaldes seinen anstehenden Geburtstag vergessen haben und ist daher noch schwermütiger als sonst. Derweil erfindet Winnie ein neues Spiel, von dem alle...
