Winnie Puuh und seine Freunde planen eine große Überraschungsparty für den Esel I-Ah. Der glaubt aber, dass alle Bewohner des Hundertmorgenwaldes seinen anstehenden Geburtstag vergessen haben und ist daher noch schwermütiger als sonst. Derweil erfindet Winnie ein neues Spiel, von dem alle...
Nachdem jeder seine Herausforderungskarte dem anderen vorgelegt hat, treffen sich Tom und Jerry auf einem Feld, um sich zu duellieren, wobei sie Schwerter, Pistolen, Pfeil und Bogen, Kanonen und Schleudern als Waffen verwenden.
