Der junge Anwalt Steve Mundine ist fassungslos. Er muss miterleben, wie sein Onkel Hedgepath, Top-Anwalt in einer Kleinstadt in Tennessee, den brutalen Mord zweier weißer Polizisten an dem Farbigen L. B. Jones vertuscht. Recht und Gesetz weichen der Gewalt.
Sugar Hill, die smarte Schönheit, ist erfüllt von Hass und Rachegelüsten. Seit ihr Freund von Gangstern brutal ermordet wurde, kennt sie keine anderen Gedanken mehr. Mit Hilfe von Mama Maitresse, einer alten Voodoo-Zauberin, ruft sie Baron Samedi, den Herrn über die Untoten. Mit Hilfe von Baron...