Der Grieche Fanis erfährt, dass sein Großvater erkrankt ist und macht sich auf den Weg nach Istanbul, wo er mit seinem Großvater die Kindheit verbracht hat. In Istanbul kommen Fanis' Erinnerungen zu Tage, Erinnerungen an seinen Großvater, das Leben in Istanbul, Gewürze und erste Liebe.
Elias ist verzweifelt daran interessiert, sich aus der Armut seiner Heimat zu befreien, und begibt sich an Bord eines maroden Menschenschmuggelschiffs nach Frankreich. Doch als das Schiff von der Polizei gestürmt wird, springt Elias ins Meer und wird schließlich in einem mediterranen Strandresort...
Ein paar Jahre vor Ausbruch des griechisch-türkischen Krieges (1919-1922) ist Smyrma etwa jeweils zur Hälfte von muslimischen Türken und christlichen Griechen bewohnt. Dazu kommen noch einige Tausend Levantiner und Armenier, die den multikulturellen Charakter der Stadt weiter anreichern. Filio...