Die eitle Prinzessin Fawzia will unbedingt den Prinzen Nur-El-Din heiraten. Ihr Vater, der Kalif, willigt allerdings nicht ein, da er den schlechten Charakter von Nur-El-Din kennt. Als er eine andere Hochzeit für seine Tochter arrangiert, flieht diese und gerät durch Zufall an den Barbier Hajji...
Ein Hufschmied aus Teheran kämpft als "Wüstenfalke" gegen persische Banditen, die im Auftrag des grausamen Prinzen Murad die Hilflosen berauben. Er befreit die Prinzessin Sheherazade und setzt der Schreckensherrschaft Murads ein Ende.