1933 verdient sich der Polizist Jack Malone (Michael McFadden) eine goldene Nase damit, Bestechungsgelder anzunehmen. Er drückt dann beide Augen ganz fest zu, wenn in seinem Zuständigkeitsbereich illegal Alkohol gebrannt und ausgeschenkt wird. Doch als Jack eine neu eröffnete Spelunke dicht...
Dreizehn Jahre nach seinem Verschwinden und vermutlichen Ertrinken kehrt Matt zu seiner Mutter Sarah zurück. Ein Verdacht kommt auf, als ihr älterer Sohn Ian bei einem Autounfall verletzt wird, der dem ähnelt, bei dem kürzlich sein Vater ums Leben kam.
Eine Gruppe von College Freunden wird bei einem Camping Ausflug von einer geheimnisvollen Kreatur gejagt und getötet. Die Überlebenden verschanzen sich in einem abgelegenen Farmhaus und nehmen den Kampf gegen das blutgierige fliegende Monster auf.