Seit seiner Kindheit ist John Merrick furchtbar entstellt. Als "Elefantenmensch" wird er auf Jahrmärkten vorgeführt und von seinem sadistischen "Besitzer" gequält, bis ihn schließlich der Arzt Frederick Treves entdeckt und ihm Hilfe anbietet. John Merrick soll endlich wie ein Mensch leben....
Von einem Nato-Stützpunkt in England werden auf spektakuläre Weise zwei Atomraketen gestohlen. Als die Nato damit erpresst werden soll, schicken die Briten ihren Topagenten James Bond, um die nukleare Bedrohung abzuwenden, und die Gangster dingfest zu machen.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die junge Rusty zur Sicherheit nach Amerika geschickt. Jetzt, fünf Jahre später, kehrt die temperamentvolle Rothaarige in ihre Heimat England zurück. Von der Familie, an die sie sich kaum erinnern kann, über versnobte Klassenkameraden bis hin zu Internaten...
