Die Jugendlichen Matthew, Rachel, Leslie, Evan und Vanessa führen ein unbeschwerliches Leben. Doch als sich Matthew und Rachel ineinander verlieben, ist Matthews Ex-Freundin Vanessa außer sich: Auf einer Party mischt sie Matthew Drogen ins Getränk, worauf dieser unglücklich in den Pool fällt....
Der gelangweilte Programmierer Paul Hackett hat sich spät abends mit einer reizvollen Frau verabredet. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, das ihm dieses Rendezvous die verrückteste Nacht seines Lebens bescheren wird – denn in der Zeit nach Mitternacht gelten andere Regeln.
