Erfolglos tingelt Sänger Drew (Michael Ontkean) mit seiner Band durch die Bars der amerikanischen Provinz. Als er die tanz-begeisterte und taube Rosemarie (Amy Irving) kennenlernt, verlieben sich beide. Gemeinsam wollen sie ihre Träume verwirklichen: Drew bewirbt sich in einem Club, und Rosemarie...
Das Alpha-Team um Lt. Wiltern (James Farentino) kämpft in L.A. gegen die Rauschgiftmafia. Einer seiner Kollegen kommt bei einem Einsatz ums Leben. Ein Hauptverdächtiger kann zwar gefasst werden, muss aber aus Mangel an Beweisen wieder frei gelassen werden. Wilterns Team steht vor einer...
