Bei der chinesischen Familie Chum herrscht Panik und Angst, denn in ihrer Festung geht das Grauen um: Es kommt zu seltsamen Dingen, Schwärme von schwarzen Schmetterlingen greifen Bewohner an und töten diese bestialisch. Als es immer mehr Opfer zu beklagen gibt, macht sich ein freiwilliger Trupp...
Die Mongolei während des 2. Weltkrieges. China ist von Japanern besetzt. In der von Japanern besetzten mongolischen Stadt Kaal soll eine Giftgas-Fabrik gebaut werden, deren Produkte gegen die Chinesen eingesetzt werden sollen. Der chinesische Widerstand schickt Spione in die Stadt, um die Pläne...