Sevilla, Spanien. Juan Santos, ein verurteilter Kleinkrimineller, wird für einen Tag aus dem Gefängnis entlassen, um mit seiner Frau Triana die Erstkommunion ihrer Tochter Estrella zu feiern.
Ein Schneewittchen, wie es sich die Gebrüder Grimm nicht besser hätten erträumen können - stumm, schwarzweiß und angesiedelt im Spanien der 20er Jahre: Carmen ist die Tochter eines berühmten Matadors, der nach einem Stierkampf im Rollstuhl endet. Die böse Stiefmutter verdammt das kleine...
Nach dem Tod seiner Geliebten bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier umgarnt Witwer José die Café-Besitzerin Ana. Sie weiß nicht, dass er versteckte Absichten hat.