In einem verschlafenen Dorf in Gloucestershire sind nach dem Ersten Weltkrieg die Einwohner arm. Viele verdienen sich ihren Unterhalt als Arbeiter auf einem Gutshof. Laurie ist eines von sieben Kindern und wohnt in einem alten Bauernhaus mit seinen Geschwistern und seiner Mutter. Trotz der Armut...
Ein Abgesandter der Hölle taucht in einem englischen Kuh-Dorf des 17. Jahrhunderts auf und verbreitet Angst und Schrecken unter der Landbevölkerung. Zusammen mit einem Zwerg kidnappt er junge Frauen und veranstaltet schwarze Messen, in denen er ihnen das Herz entnimmt und sie zu willenlosen...