Maxwell Smart, Amerikas Über-Geheimagent Nr. 86, ist wieder in Aktion. Über sein Schuhtelefon erhält Smart von der Spionage-Agentur Control einen top secret Auftrag: Smart muß Dr. Hottentots unglaubliche Wettermaschine finden, die ungeahntes Chaos auslösen kann. KAOS, eine...
Die berühmte Konzertpianistin Caroline DuLac klaut in einem Museum drei wertvolle Stücke der Faberge-Sammlung, um ihren Verlobten Allan, der in Mexico von Erpressern festgehalten wird, freizukaufen. Auf dem Weg dorthin gerät sie in Schwierigkeiten. Ein geheimnisvoller Freund hilft ihr.
Durch die Scheidung ihrer Eltern und die Wiederheirat der Mutter aus dem Gleichgewicht geraten, verfällt die 15jährige Sarah immer mehr dem Alkohol, ohne daß ihre nähere Umgebung etwas bemerkt. Erst nach dem Eklat kommt das Mädchen zu einem Arzt, der es einer Gruppe junger Alkoholiker...
Der in Russland aufgewachsene Produzent Boris Mitrov wird vom sowjetischen Geheimdienst zur Mitarbeit überredet. Der US-Geheimdienst fordert ihn daraufhin auf, als Doppelagent zu arbeiten. Als er in Moskau wichtige Informationen erhält, wird er verraten und versucht in den Westen zu flüchten...
In einem verschlafenen kalifornischen Provinznest scheint der Geist einer verstorbenen jungen Frau umzugehen. Ein Sheriff, der nichts von übersinnlichen Dingen wissen will, geht der Sache nach und stößt auf ein Ehepaar, das nach dem Krieg ein Adoptivkind illegal kaufte und deswegen erpreßt...
Die Wirtschaftskrise in den USA: Bertha ist nach dem Tod ihres Vaters auf sich alleine gestellt. Sie freundet sich mit dem kontroversen Gewerkschaftsführer Big Bill Shelley an, der sich auf der Flucht vor McCarthy-ähnlichen Extremisten befindet. Die beiden werden unweigerlich in ein Netz von...