Tom lebt das Leben des Luxus hoch oben in einem schicken Wohnhaus. Jerry verhungert weit unten, als er auf einer Baustelle eine Brotdose auf einem Träger entdeckt. Jerry geht hinein, der Träger geht hoch und die Lunchbox fällt herunter, landet auf Tom und die Verfolgungsjagd beginnt.
Milo, ein kleiner Junge, wird in einen Zeichentrick-Charakter umgewandelt und in das Königreich der Weisheit transportiert, wo er mit seinen vier Freunden versucht eine gefangene Prinzessin zu retten.
Jerry mischt und trinkt einen Hochbeschleunigungstrank, der ihn so schnell macht, dass er Toms gesamtes Futter auffrisst, bevor die verwirrte Katze ihn überhaupt sehen kann.
