Russland im Jahr 1400: Als der Mönch und Maler Andrej Rubljow mit zwei Gefährten in einer armseligen Schenke vor einem Gewitter Zuflucht sucht, erlebt er betroffen, wie ein kleiner Gaukler festgenommen wird. Seine Lieder missfallen den Bütteln der Herrschenden. Gewalt und Leiden begleiten...
Drei junge Theologiestudenten, Khoma Brut, Khaliava and Gorobetz, bekommen einige Tage von ihren Studien frei, um ihr Heimatdorf zu besuchen. Unterwegs kommen sie vom Weg ab und müssen in einem einsamen Haus einer alten Frau unterkommen. Doch er muß feststellen, daß es sich um eine Hexe handelt,...
Im Gefolge der Truppen des Baron Wrangel, die von der siegreichen Roten Armee über die Krim an des Schwarze Meer getrieben werden, befinden sich Adlige, reicher Bürger, Intellektuelle und Geschäftemacher. Unter ihnen sind der Junge Privatdozent Golubkow und Sarafina, die von ihren Ehegatten...