Der Film handelt vom begabten Schneidergesellen Labakan, der mit seinem Stand unzufrieden ist und sich als Prinz ausgibt. Die Handlung basiert lose auf der Vorlage des Märchens vom falschen Prinzen von Wilhelm Hauff.
Žigo, ein Roma-Jugendlicher, lebt mit seinen Eltern am Rande des Dorfes. Er glaubt nicht, dass sein Vater recht hat, wenn er glaubt, dass sie nur dann glücklich werden, wenn sie ihre Wurzeln vergessen und nach dem Vorbild der anderen leben. Und so verlässt Zigo nach dem Tod seiner Mutter seinen...