Ein schüchterner, zurückgezogen lebender Komponist geht eine Romanze mit einer schönen Sozialarbeiterin ein. Doch die Stimmen in seinem Kopf lassen schon bald gefährliche Gedanken aufkommen.
Nach den traumatischen Ereignissen im ersten Teil verlässt Skye Rotter ihre Heimatstadt in der Hoffnung, anderswo ein normales Leben führen zu können. Sie findet ihre leibliche Mutter Carolyn, die Charlie Rotter einst verließ und dabei Skye bei ihm zurückließ und inzwischen einen neuen Mann...
Aufgewachsen in Chicago, versucht die 19-jährige, mexikanischstämmige Studentin Carmen ihren Platz im Leben zu finden. Sie folgt ihrem eigenen ‘Beat’, und behauptet sich auf den harten Straßen von Chicago. Immer auf der Suche nach Identität, voller Selbstzweifel und mit den Erwartungen...