Eine angehende Kunstrestauratorin reist in ein kleines italienisches Dorf, um einem mittelalterlichen Gemälde seinen alten Glanz zurückzugeben. Sie ahnt nicht, dass sie sich damit einem bösen Fluch und einem Monster aus Mythen und brutalem Schmerz aussetzt.
In drei märchenhaften Geschichten, die in drei verschiedenen Königreichen spielen, tragen sich ebenso faszinierende wie groteske Geschehnisse zu. Die niedergeschlagene Königin von Longtrellis sehnt sich verzweifelt nach einem Erben, was schließlich auch an ihrem Mann nicht spurlos...