Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und...
Silver Roc (Wang Yu) ist der beste Schwertkämpfer ... und auf der Suche nach seiner heimlichen Geliebten Golden Swallow. Er tötet die Bad Guys mit Golden Swallows Pfeilen, damit sie auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Mit ihren beiden Gefährten macht sie sich auf den Weg. Doch die Bösen...
Qiu Lian Huan hat sich über die Zeit einigen Respekt in den Straßen Shanghais der Nachkriegszeit erkämpft. Eines Tages erblickt er die schöne Shen Ju Fang und setzt sich daraufhin in den Kopf sie zu heiraten. Dummerweise ist Shen bereits dem Sohn des lokalen Gangsterbosses Yu Chen Ting...