Nach einer Herztransplantation spürt Manuel eine Persönlichkeitsveränderung und erforscht das Leben seines Spenders, wobei er die verwitwete Vale und ihre Gemeinschaft kennen lernt.
Die etwas dickliche, rothaarige Janet Frame wird von allen für etwas zurückgeblieben gehalten. Niemand bemerkt ihre herausragende Fantasie, die ihr hilft, aus der Realität in ihre eigene Märchenwelt zu flüchten. Als ihre geliebte Schwester stirbt, zieht sich Janet noch mehr zurück. Daraufhin...
