Nach vier Jahren Dreharbeiten wurde der Film sogleich nach seinem Erscheinen in Russland verboten und musste von ausländischen Filmfestspielen erpresst werden. Erst 1972 war der Film über den russischen Ikonenmaler Andrej Rubljow und die Beziehung von Künstler und Macht im Ausland zu sehen.
Drei junge Theologiestudenten, Khoma Brut, Khaliava and Gorobetz, bekommen einige Tage von ihren Studien frei, um ihr Heimatdorf zu besuchen. Unterwegs kommen sie vom Weg ab und müssen in einem einsamen Haus einer alten Frau unterkommen. Doch er muß feststellen, daß es sich um eine Hexe handelt,...