Bahram ist ein 40-jähriger Filmemacher, der seine gesamte Karriere damit verbracht hat, Filme zu drehen, von denen keiner jemals im Iran gezeigt werden durfte. Sein neuestes Werk, für das ihm das Kulturministerium wieder einmal die Genehmigung verweigert hat, bringt ihn an den Rand des Trotzes....
In neun Episoden erzählt der in Cannes uraufgeführte Film von so profanen wie unfassbaren Begegnungen mit einer allgegenwärtigen Bürokratie und ihrer Kontrollmacht. Wenn Lichter und Irrlichter über dem geschäftigen Teheran in der Morgendämmerung zu blinken beginnen, ist der Auftakt gemacht...
Eine chaotische Familie ist auf einem Roadtrip durch eine zerklüftete Landschaft. Auf dem Rücksitz hat Papa ein gebrochenes Bein, Mama versucht zu lachen, wenn sie die Tränen nicht zurückhält, und der Jüngste explodiert immer wieder in Auto-Karaoke. Nur der ältere Bruder ist ruhig.
