Um endlich zu Erfolg zu gelangen, verkauft der junge Musiker Winslow seine Seele dem Teufel - in Gestalt des Plattenproduzenten Swan. Als er aber erkennt, dass er ihn nur ausnutzt, kommt es zur Konfrontation, bei der Winslow schwer verletzt wird. Aber der Totgeglaubte lebt - sein entstelltes...
In Heartland ist die Welt noch in Ordnung, denn in dieser Kleinstadt spielen die Hendersons (Die Bee Gees) und Billy Shears (Peter Frampton), Enkel des berühmten Sgt. Pepper ihre Hits. Bis das allgewaltige Musikbusiness ihre Finger nach den vieren ausstreckt und sie den Verlockungen des Geldes...
