Ulrich Mott ist ein exzentrischer und vielseitiger gesellschaftlicher Aufsteiger mit grandiosen Plänen, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Unterstützt wird er dabei von seiner strategisch ausgewählten (und viel älteren) Frau, der gut vernetzten Journalistin Elsa Brecht....
Die Fotografin Rachel Darwin ist frisch verheiratet mit ihrem Liebsten Scott und eigentlich könnte das Leben nicht schöner sein. Doch seit geraumer Zeit beschleicht Rachel das Gefühl, von einem geheimnisvollen Mann mit Hut verfolgt zu werden. Zuerst begegnet sie dem unheimlichen Fremden...