Der Korea-Kriegsveteran Frank Jones will den Mord an seinem Sohn Robert welcher im kalten Krieg als Übersetzer für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat, untersuchen. Dabei gerät er in Lebensgefahr...
Ein russisches und ein amerikanisches U-Boot mit Atomraketen an Bord verschwinden spurlos von der Bildfläche. Amerikaner und Russen beschuldigen sich gegenseitig. James Bond soll das Rätsel der verschwundenen U-Boote lösen. Aber auch der KGB hat schon einen Agenten losgeschickt.