Arkham, 1975: Jonathan Davis Vater ist verschwunden. Seine Spur führt nach Deutschland, in den Schwäbisch-Fränkischen Wald, wo er nach dem 2. Weltkrieg stationiert war. Jonathan folgt ihm um ihn heimzubringen, doch tief in den Wäldern offenbaren sich ihm die Geheimnisse aus der Vergangenheit.
Der Chirurg Dr. Chris Klein ist smart und erfolgreich. Auch privat läuft es für ihn gut: Er steht kurz vor der Heirat mit Marie, der Tochter des Klinikchefs Dr. Reiter. Bei einer Routineuntersuchung kommt Dr. Klein in der Klinik einem medizinischen Skandal auf die Spur. Hirntoten Patienten werden...
Leo Rosen, der mit 38 Jahren noch immer bei seiner Mama wohnt, lernt die Straßengeigerin Mascha kennen. Als Mascha sich mangels künstlerischen Erfolges entschließt nach New York auszuwandern, versucht Leo alles, um sie zu halten. Um ihr einen Auftritt vor wichtigen kulturellen...