Harrison MacWhite (Marlon Brando) wird US-Botschafter in einem südost-asiatischen Land, in dem Bürgerkrieg und Terrorismus den Alltag bestimmen. Seine Aufgaben werden noch zusätzlich von dem zunehmenden Amerikanismus und der Spannung zwischen den USA und dem Kommunismus ungemein erschwert.
William Russell, ein Mann von intellektuellem Format, vermögend, als früherer Außenminister bereits politisch erfolgreich, hat die besten Chancen, als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei nominiert zu werden. Von den übrigen Bewerbern ist eigentlich nur Senator Cantwell...
