Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl...
Berlin, 1900. Katharina Simon ist erst 17, als sie auf der Bühne als Schauspielerin debütiert. Sie hat Erfolg und verliebt sich in den Bildhauer Max Kruse. Die beiden werden ein Paar, Nachwuchs stellt sich ein, doch der geschiedene Max verweigert die Heirat. Ernüchtert flüchtet Käthe mit den...