In einem Provinznest im amerikanischen Süden der 50er Jahre: der Anführer einer Motorradgang, die wegen einer defekten Maschine einen Zwischenstopp einlegt, läßt sich mit einer 16jährigen ein, die mit ihrem Vater, dem Bürgermeister, in einem inzestuösen Verhältnis lebt...
Donna (Jodie Foster) ist eine junge Kellnerin, die sich in ihrem kleinen Dorf langweilt und auch auf ihren Freund Mickey (Craig Wasson) keine Lust mehr hat. Als ein Jahrmarkt in der Stadt ist, lernt sie den Schausteller Frankie (Gary Busey) kennen. Gemeinsam mit Frankies Freund Patch (Robbie...