Der exzentrische Millionär und leidenschaftliche Jäger Tom Newcliffe hat ein paar Freunde auf seinem abgelegenes Anwesen eingeladen. Dort bekundet er, dass einer der Freunde ein Werwolf ist, den er in den kommenden 3 Vollmondnächten jagen will. Jeder der Gäste hat eine dubiose Vergangenheit....
Während des Dritten Reichs erwacht in Peter, Thomas und Arvid die Begeisterung für Jazzmusik. Sie zählen sich zu den "Swing-Kids", die trotz Verbots zu den Klängen von Benny Goodman tanzen. Als Peter wegen eines Vergehens der Hitler-Jugend beitreten muss, folgt ihm sein Freund Thomas. Doch...
Eines Tages platzt ein grüner Ritter in König Arthurs Tafelrunde. Er fordert die Anwesenden zum Duell. Tapfer nimmt Sir Gawain die Herausforderung an. Innerhalb eines Jahres muss er den Ritter zum Kampf fordern, sonst wird ihm der Kopf abgeschlagen.
