Als ein Drogendeal auffliegt und das Syndikat sich um sein Geld geprellt glaubt, muß der Dealer dran glauben. Seine beiden Freunde aus Kriegszeiten können ihn zwar rächen und die Täter dingfest machen, doch auf Betreiben einflußreicher Hintermänner werden diese umgehend auf freien Fuß...
Harlem in den 20er Jahren. Im schwulen Nachtleben zwischen Musik, Bällen, Drogen und Sex sucht Alex nach Beauty, dem Objekt seiner Begierde. Der Regisseur Isaac Julien schafft eine Balance zwischen Bildern und Gedichten, dramatischen Spielszenen und Archivaufnahmen, die vom Rhythmus des Blues...
