England im Jahre 871: Der junge angelsächsische Prinz Alfred bereitet sich auf seine Priesterweihe vor, als er seine Landsleute in den Kampf gegen die dänischen Invasoren führen muss, da sie das Königreich Wessex bedrohen. Der Feldzug ist erfolgreich und die Wikinger können aufgehalten werden....
Der gewöhnlich vollkommen den sachlichen Aspekten seiner Arbeit verhaftete Arzt und Wissenschaftler Dr. Marlowe (Christopher Lee) ist während des späten 19.Jahrhunderts ein Anhänger der Thesen Freuds und bemüht sich darum, die unterdrückten Regungen und Persönlichkeiten von Menschen...
In einer alten Wohnbarke auf der Themse wohnt ein heruntergekommenes Malergenie. Gulley Jimson ist besessen von seiner Kunst, stellt für die bürgerliche Gesellschaft aber ein Ärgernis dar. Von seiner Frau, die seine Bilder verschenkt oder versteckt hat, lebt er getrennt. Eines Tages entdeckt...