Michelle Fuller, Chefin des großen Pharmaunternehmens Auxolith, wird von Teddy Gatz und dessen Cousin Don entführt. Teddy ist überzeugt, dass Michelle zu einer gefährlichen außerirdischen Gruppe gehört – den sogenannten „Andromedanern“. Diese Wesen, so glaubt er, wollen die Bienen auf...
In seiner Jugend wird der übergewichtige Marvin Lee Aday (W. Earl Brown) von seinem Vater als "Fleischklops" verspottet. Lange sucht der Gehänselte nach Anerkennung, wendet sich der Musik zu.
